Le module de gestion, comprend en partie la comptabilité et surtout le suivi des clients, fournisseurs,... Il permet aussi la création de facture, ou d'autre documents voir paramètre param_document
En sélectionnant cette option, vous allez directement voir la liste des clients que vous avez. En cliquant sur le premier élément de la colonne, vous pourrez modifier la fiche client.
Dans la 3ième colonne, vous avez les actions
Ajout de client en cliquant sur le bouton ajout
Modification d'un client en cliquant sur son quickcode
Par défaut le premier journal est ouvert, et vous propose d'encoder une facture, cela se passe dans la même façon que dans le module de comptabilité sauf que vous pouvez ici générer une facture et l'imprimer.
Si vous avez chargé un modéle pour générer les factures, PhpCompta vous proposera avant de sauver l'opération de générer une facture.
Pour ajouter des modèles de facture, il faut aller dans le module Paramètre Module Paramètre.
A la dernière étape, PhpCompta vous permet de charger un fichier, si vous avez généré une facture, celle-ci sera alors remplacée.
Dans le cas où vous demandez la génération d'une facture, le numéro de facture sera incrémenté. Dans le module comptable, le numéro de facture n'est jamais incrémenté automatiqueme.
Comme menu client
Exactement comme dans le module comptable, sauf qu'aucun document n'est généré cependant vous pouvez charger une pièce justificative.
Dans une companie ou dans une administration, vous pouvez avoir plusieurs personnes de contact, dans ce cas vous utiliserez les fiches contacts. Elles n'ont pas de poste comptable normalement, mais vous pourriez en ajouter via le menu fiche fiche
Administrations des finances ou une autre, vous avez besoin de suivre le courrier que vous entretenez avec eux. Que ce soit pour charger les documents que vous envoyez ou que vous recevez, il vaut toujours mieux garder une trace de toute vos communications avec eux.
Comme le dit le titre, garde une trace de toutes les communications reçues ou envoyées.
Vous pouvez faire une recherche soit sur le quickcode, cela sera celui du destinataire ou de l'expéditeur, soit sur une partie du titre soit sur la référence.
Les références sont créés automatiquement, c'est le style du document puis un numéro de séquence
Afin de lier deux actions ensemble, il faut rechercher la première, voir le détail puis cliquer sur "Ajout action". Les deux documents seront alors liés.
Vous pouvez ici aussi générer un document ou ajouter une pièce justificative en plus de la note interne. Cette note n'est jamais repris dans le document.